Cyfeirio eich cwsmeriaid

Am y rhan hon o’ch arweiniad arian

Mae angen i chi roi gwybodaeth ddiduedd a chyfredol i’ch cwsmeriaid pan maent ei angen. Weithiau byddwch yn eu cyfeirio at bobl eraill am help na allwch ei ddarparu. Efallai bod gan eich sefydliad polisi mae angen i chi ei ddilyn?

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych chi am eich ffynonellau o wybodaeth arweiniad arian ac wrth gyfeirio eich cwsmeriaid i rywle arall

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.

Rwy’n hyderus bod y wybodaeth rwy’n ei throsglwyddo yn gyfredol ac yn ddiduedd, a fy mod yn cyfeirio cwsmeriaid i’r bobl gywir.

Rwy’n meddwl bod gwagleoedd yn y wybodaeth rwy’n ei defnyddio, ac weithiau rwy’n cwestiynu’r cyfeiriadau rwy’n eu gwneud, ond mae’n iawn ar y cyfan.

Nid wyf yn siŵr fy mod yn defnyddio’r ffynonellau gorau posibl ac weithiau mae’n anodd gwybod ble i gyfeirio cwsmer.

Nol i'r brig